В центре сюжета фильма находится маршал Василевский, который организует заседание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения возможного взрыва склада с опасным оружием. Ситуация усложняется прибытием эшелона с новыми солдатами, в состав которого входит разведгруппа. Среди ее членов – сержант Сан Ли, известный как Саня, и Кузьмин, выпускник института восточных языков. Им предстоит рискованное путешествие в Харбин для связи с советским агентом Рыбаком, чтобы получить нужные данные о заводе. Кроме того, в группу включен опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с личной травмой – его заклятым врагом Генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи много лет назад. Приведя своих товарищей к заводам и концлагерю, где испытывают химические вещества на живых людях, Журавлёв и Исимура оказываются в центре смертельного противостояния, когда японский полковник угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
